Produit principal
Bilan patrimonial global — Analyse structuree et axes prioritaires
Un bilan structure pour aller plus loin qu'une simulation isolee. Vos donnees sont analysees a travers six dimensions : fiscalite, transmission, retraite, investissements, protection et structure juridique. Vous obtenez un pre-diagnostic indicatif immediat, suivi d'un rapport complet sur demande, avant un echange avec un professionnel.
- 1
Identification
- 2
Questionnaire
≈10 min
- 3
Pre-bilan
Immediat
- 4
Rapport complet
Optionnel
Ce que comprend le bilan
- Analyse fiscale (IR, IFI, plus-values, dispositifs applicables)
- Strategie de transmission (donations, demembrement, assurance-vie)
- Projection retraite et complement de revenus
- Allocation d'investissements et gestion du risque
- Protection familiale et regime matrimonial
- Structure juridique (holding, SCI, integration fiscale)
Pour qui
Chefs d'entreprise et dirigeants
Cession future, holding, dividendes, remuneration : preparer les decisions structurantes.
Familles en transmission
Donations, succession, protection du conjoint et des enfants.
Investisseurs et patrimoines etablis
Allocation, diversification, optimisation fiscale des enveloppes.
Professions liberales
Statut, prevoyance, retraite, structuration de l'activite.
Methode
Identification
Creation d'un acces personnel pour suivre votre dossier en toute securite.
Questionnaire structure
Environ 10 minutes : profil, patrimoine, revenus, objectifs, situation pro.
Analyse
Vos donnees sont analysees pour identifier les axes prioritaires.
Pre-bilan immediat
Lecture des axes a travailler en priorite, avec niveau d'urgence.
Echange professionnel
Pour approfondir les axes identifies avant toute decision.
Du pre-bilan a l'analyse complete
Commencez gratuitement
Le pre-bilan permet d'identifier vos principaux axes de vigilance. Une analyse complete pourra ensuite etre proposee selon la complexite de votre situation.
Ce bilan est un pre-diagnostic indicatif. Il ne constitue pas un conseil en investissement ni une recommandation personnalisee. Un echange avec un professionnel est necessaire avant toute decision.